Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Laptaria cu Caimac atrage 4 milioane euro printr-un plasament privat de actiuni

publicat 2021-04-27 11:16:23 (Money.ro)

"Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta fiind cea mai mare oferta de actiuni realizata pana acum pe aceasta piata", a informat compania. Operatiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, in calitate de intermediar si consultant autorizat. Agroserv Mariuta a fost asistata in acest proces de listare de Schoenherr, una dintre firmele internationale de avocatura  cu activitate in Romania din 1996, oferind consultanta in domenii precum servicii financiare, energie, constructii, retail si IT&C. In cadrul plasamentului privat cu o valoare totala de 19,4 milioane lei, compania a oferit spre vanzare 431.020 de actiuni emise prin majorare de capital social (24,9% din total actiuni), la un pret de 45 de lei/actiune, oferta fiind adresata unui numar de pana la 150 de investitori. Plasamentul a fost suprasubscris de 3,6 ori, in total fiind inregistrate subscrieri de aproximativ 70 milioane de lei, in conditiile in care subscrierea maxima pe investitor a fost limitata la 1 milion de lei. In urma incheierii plasamentului, evaluarea companiei se situeaza la aproximativ 16 milioane euro. "Compania a revenit in atentia investitorilor prin acest plasament privat de actiuni si ne-am bucurat de interesul in crestere al acestora. Totul a mers foarte bine, oferta a fost suprasubscrisa si suntem foarte multumiti ca planurile noastre pentru viitor au fost primite cu entuziasm. Este un al doilea pas major pentru noi, dupa listarea de obligatiuni in iarna", spune Adrian Cocan, manager de proiect al Laptariei cu Caimac. Laptaria cu Caimac este primul business cu activitate in domeniul lactatelor care urmeaza sa se listeze pe piata AeRO a BVB, dupa ce in noiembrie 2020 a listat o emisiune de obligatiuni de 3 milioane de euro, cu o dobanda de 5,25% si scadenta in 2025. "Daca in noiembrie lansam o emisiune de obligatiuni, acum a venit randul actiunilor, iar succesul plasamentului privat, care este cel mai mare de pana acum pe piata de actiuni a sistemului multilateral de tranzactionare - SMT, ne arata ca apetitul investitorilor este foarte ridicat atunci cand vine vorba de investitii in afaceri locale de calitate", declara Daniela Secara, director general, BT Capital Partners. Urmatorul pas este pregatirea documentelor necesare pentru admiterea actiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucuresti. Laptaria cu Caimac isi propune ca prima zi de tranzactionare sa aiba loc in termen de o luna, sub simbolul MILK. "In urma cu aproape doi ani, in cadrul Galei Made in Romania, Laptaria cu Caimac era premiata de BVB si intra in Liga BVB, primind cele mai multe voturi in etapa de Vot Public. Tot atunci, compania anunta intentia listarii la BVB. De atunci, compania a atras 7 milioane de euro, prin emisiunea de obligatiuni si cea de actiuni, ceea ce dovedeste ca investitorii au incredere in planurile de dezvoltare ale companiei asa cum clientii au incredere in produsele Laptaria cu Caimac. Cel mai probabil, multi dintre cei care au investit in obligatiunile si actiunile Laptaria cu Caimac au devenit deja si clienti, daca nu erau deja", a afirmat Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. Fondurile obtinute din listarea actiunilor vor fi folosite pentru dezvoltarea fabricii, si anume, construirea unei statii de spalare sticle si borcane, sisteme de utilitati si depozitare ambalaje in diverse stadii. "Am crescut continuu de la lansarea fabricii, am ajuns astazi la un numar de 15 produse pe raft, iar cifrele lunare ale ambalajelor puse in piata devin extrem de importante. Construim sectia de unt si branza si marim capacitatile de productie a acidofilelor. Economiile aparute in urma reutilizarii ambalajelor vor fi foarte importante pentru profitabilitatea companiei, pentru capacitatea viitoare de a sustine dezvoltarea. Ne dorim realizarea unui sistem national de recuperare si refolosire ambalaje, destinat consumatorilor. Cea mai costisitoare componenta este statia de spalare sticle si borcane, care consta intr-o hala cu mai multe sectoare de depozite, dar si o camera curata, destinata robotilor si utilajelor care vor realiza spalarea si dezinfectarea ambalajelor. Impactul asupra mediului va fi unul major si acest proiect vine in completarea multor altora deja realizate, ce au implicat procese modificate pentru a reduce consumurile de apa, energie, dar si emisii de carbon. Continuam pe drumul ambitios asumat, acela de a deveni o companie carbon neutral pana in 2030", a declarat Adrian Cocan, manager de proiect al Laptariei cu Caimac. Agroserv Mariuta SA a fost infiintata in anul 1994 si pana in 2018 a avut exclusiv activitati agricole, cultura mare (grau, orz, rapita, triticale, porumb, lucerna si altele, pe o suprafata de 3.000 ha) si ferma de vaci de lapte (cu peste 2.700 animale). Incepand cu anul 2018 a pus in functiune o fabrica moderna de lactate si a lansat brandul Laptaria cu Caimac. Laptaria cu Caimac are propria ferma. Fabrica de procesare de ultima generatie, in care s-au investit peste 5 milioane euro, are o capacitate tehnica de procesare de aproximativ 75 tone de lapte pe zi.    

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Citu, despre includerea sectoarelor in PNRR: Ne uitam daca trebuie sa fie mentionati in PNRR / In Bucuresti avem foarte mult de lucru / Ii vom ajuta, bineinteles
UPDATE-Laboratorul anglo-suedez AstraZeneca, obligat de catre un judecator belgian sa livreze pana in octombrie 50 de milioane de doze de vaccin antocovid UE, care cerea 90 de milioane de doze pana la 30 iunie
"Pandemia de dezinformare" cu privire la produsele alternative pe baza de tutun, alimentata de OMS. Expert: Organizatia, nelinistita ca FDA e pe punctul de a anunta decizii
Laboratorul anglo-suedez AstraZeneca, obligat de catre un judecator belgian sa livreze pana in octombrie 50 de milioane de doze de vaccin antocovid UE, care cerea 90 de milioane de doze pana la 30 iunie;
Primarii de sector cer Guvernului introducerea in PNRR / Documentul face referire doar la unitati administrativ teritoriale si la municipiul Bucuresti, ca ansamblu, nu si la sectoare
Romgaz a incheiat un acord de exclusivitate cu ExxonMobil privind achizitia actiunilor pe care gigantul american le detine in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca
Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea conducerii Consiliului Concurentei - Bogdan Chiritoiu, presedinte si Dan-Virgil Pascu, vicepresedinte, avand mandate de cinci ani
ROMGAZ, acord de ULTIMA ORA cu EXXONMOBIL pentru participatia din Marea Neagra
a€‹ Protest al transportatorilor pe mai multe artere din tara - Camioanele vor cirula cu viteze reduse, circulatia fiind ingreunata
Alexandra Stan despre cati bani a facut din muzica. "Mi s-au furat multi"
Cursul leului a crescut vineri la 4,9250 unitati pentru un euro
Magazinul Mega Image din Bucuresti in care au fost surprinse imagini cu sobolani printre alimente, amendat cu 10.000 de lei de ANSVSA si inchis temporar pentru deratizare si igienizare
FineStore implineste 7 ani si face cinste cu oferte speciale si super premii
IOR SA are un nou Consiliul de Administratie, din care face parte si Victor Cionga, fost director general al Bursei de Valori Bucuresti
Dan Bittman s-a reprofilat. Investeste in HORECA. Va organiza nunti si botezuri la complexul sau nautic /Exclusiv