Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Enel a lansat pentru investitorii institutionali din piata Eurobond o emisiune de obligatiuni in mai multe transe de 3,5 miliarde de euro

publicat 2021-09-22 18:31:13 (Money.ro)

"Enel Finance International N.V., compania financiara inregistrata in Olanda si controlata de Enel S.p.A., a lansat ieri pentru investitorii institutionali din piata Eurobond o emisiune de obligatiuni in mai multe transe, asociata obiectivelor de sustenabilitate, in valoare totala de 3,5 miliarde de euro", a anuntat grupul. In acelasi timp, EFI a lansat o oferta voluntara neangajanta (Tender Offer) pentru rascumpararea partiala a trei serii de obligatiuni conventionale restante, denominate in dolari americani, pentru o valoare totala maxima tintita de 1,5 miliarde dolari americani, accelerand obiectivele Grupului privind raportul dintre sursele de finantare sustenabila si totalul datoriilor brute. "Cu tranzactiile pe care le anuntam astazi, prin care emitem noi obligatiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate si, totodata, rascumparam obligatiuni restante de tipuri conventionale, ne consolidam angajamentul de a accelera finantarea sustenabila, in linie cu angajamentele asumate in cadrul initiativei CFO Taskforce, promovata de Pactul Global al Natiunilor Unite", spune Alberto De Paoli, CFO Enel CFO. Noua emisiune este asociata realizarii obiectivului de sustenabilitate al Enel privind reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de sera (Scopul 1), contribuind la Obiectivul de Dezvoltare Durabila 13 al Organizatiei Natiunilor Unite (Actiune climatica), si este in conformitate cu cadrul de finantare durabila al grupului (Cadrul). Aceasta tranzactie se adauga seriei de emisiuni de obligatiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate, lansate de EFI anul trecut: 3,25 miliarde de euro, in iunie, si 4 miliarde de dolari americani, in iulie. Obligatiunile sunt garantate de Enel, iar emisiunea a fost suprasubscrisa de 3 ori, inregistrand oferte de circa 11 miliarde de euro si o participare importanta din partea investitorilor responsabili social (SRI), permitand Grupului Enel sa-si diversifice baza de investitori. "Succesul noii emisiunii este o recunoastere evidenta a strategiei de sustenabilitate a grupului si a capacitatii sale de a genera valoare, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila stabilite de Organizatia Natiunilor Unite. Valoarea 'sustenabilitate' s-a reflectat inca o data in cerere si in mecanica de stabilire a preturilor aferenta emisiunii", spun reprezentatii grupului. Venitul din emisiune ar urma sa finanteze nevoile curente ale grupului si rascumpararea partiala a celor trei serii de obligatiuni de tipuri conventionale restante, denominate in dolari americani, din oferta "Tender Offer". In conformitate cu Cadrul, cele patru transe ale obligatiuni sunt legate de Indicatorul cheie de performanta (KPI) privind valoarea emisiilor directe de gaze cu efect de sera (Scopul 1) la nivel de grup, masurat in grame de CO 2eq pe kWh, contribuind la realizarea Obiectivul de Dezvoltare Durabila nr. 13 al Organizatiei Natiunilor Unite. In acest sens, in octombrie 2020, Enel a anuntat o revizuire a tintei de reducere pana in 2030 a emisiilor directe de gaze cu efect de sera in Scopul 1, pana la un nivel cu 80% mai scazut fata de 2017, atingand astfel o valoarea mai mica de 82g CO2eq / kWh. Tinta este certificata de initiativa Science Based Targets (SBTi) ca fiind eficienta in efortul de limitare a incalzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Planul pentru 2030 include, de asemenea, un obiectiv privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (Scopul 1), cantitate masurata in grame de CO 2eq /kWh, egala sau mai mica de 148gCO 2eq /kWh, pana in 2023. Scopul final vizeaza decarbonizarea completa a mixului energetic al Enel pana in 2050. Emisiunea este structurata in urmatoarele trei transe: 1,25 miliarde de euro la o rata fixa de 0,000%, cu data alocarii stabilita pentru 28 septembrie 2021 si maturitate la 28 mai 2026; 1 miliard de euro la o rata fixa de 0,375%%, cu data alocarii stabilita pentru 28 septembrie 2021 si maturitate la 28 mai 2029; 1,25 de miliarde de euro la o rata fixa de 0,875%, cu data alocarii stabilita pentru 28 septembrie iulie 2021 si maturitate la 28 mai 2034. Emisiunea, care are o durata medie de circa 9 ani, are un cost de aproximativ 0,4%. Emisiunea urmeaza sa fie listata pe piata reglementata Euronext din Dublin. Oferta "Tender Offer" vizeaza rascumpararea si, ulterior, anularea, pentru o valoare totala maxima tinta de 1,5 miliarde de dolari americani, ale trei serii de obligatiuni conventionale restante denominate in dolari americani, si anume: 2 miliarde de dolari americani, obligatiuni emise la 22 mai 2017, cu scadenta la 25 mai 2027; 1,25 miliarde de dolari americani, obligatiuni emise la 3 octombrie 2017, cu scadenta la 6 aprilie 2028; 1,25 miliarde de dolari americani, obligatiuni emise la 11 septembrie 2018, cu scadenta la 14 iunie 2029. Oferta "Tender Offer", lansata ieri, se va incheia pe 19 octombrie 2021 la ora 23:59, ora New York-ului. In conformitate cu documentele tranzactiei, detinatorii de obligatiuni care vor subscrie pana la data de  de 4 octombrie 2021 - si a caror oferta va fi acceptata de EFI - vor avea dreptul la plata unei prime anticipate, cu decontarea valorilor mobiliare aferente pe 6 octombrie 2021. Compania vizeaza sa rascumpere obligatiunile mentionate anterior in numerar, sub rezerva unor conditii; suma finala a obligatiunilor rascumparate de EFI in cadrul ofertei "Tender Offer" va fi stabilita dupa incheierea perioadei de oferta; EFI isi rezerva dreptul, la discretia sa si sub rezerva legislatiei in vigoare, de a creste sau micsora suma maxima totala tinta mentionata mai sus. In conformitate cu planul strategic al Grupului, operatiunea de liability management, impreuna cu noua emisiune de obligatiuni multi-transa asociate obiectivelor de sustenabilitate, indicata mai sus, vor accelera si mai mult realizarea realizarea obiectivelor grupului privind raportul dintre sursele de finantare sustenabila si totalul datoriilor brute, stabilit la 48% pentru 2023 si peste 70% pentru 2030. Emisiunea de obligatiuni a fost sustinuta de un sindicat de banci, iar co-subscriitori principali au fost BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI - Intesa San Paolo, J.P. Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis, Santander, Société Générale si UniCredit. Oferta "Tender Offer" a fost sustinuta de un sindicat de banci, format din, Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan si Morgan Stanley, care au actionat ca deal-managers.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Comisia Europeana aproba schema de ajutor romaneasca destinata companiilor aeriene care vor avea zboruri internationale regulate pe Aeroportul International Maramures
Masinile electrice vor avea numere de inmatriculare verzi pe baza carora se vor acorda facilitati, anunta ministrul Mediului
Presedintele Klaus Iohannis a solicitat discutarea la nivelul Consiliului European, cat mai curand posibil, a temei privind cresterea preturilor la energie
Consilierul guvernatorului BNR: Inflatia ar putea depasi prognoza de 5,6% pana la finalul anului. Nici prognoza de 3-4% pentru 2022 nu mai este certa
BNR: Investitiile straine directe au depasit 3 miliarde de euro in 2020
Adrian Vasilescu (BNR): Masurile vizand eliminarea exceptiilor de la plata contributiilor pentru anumite categorii de angajati trebuie luate cu "mare chibzuinta" / Care sunt argumentele
STUDIU: Companiile care au un ADN de sustenabilitate puternic genereaza cu 21% mai mult profit si au un impact pozitiv de durata asupra societatii si a mediului
Bucuresti, acum: O strada e plina de stalpi! Pe ea!
Guvernul Citu CALCA pedala inainte de motiune: cresterea salariului minim si compensarea facturilor vor fi VOTATE luni
Valcea poate ajunge in top 3 destinatii turistice romanesti
Melciu (PNL): Demaram marile lucrari de infrastructura in zona metropolitana Bucuresti - Ilfov! Proiectul Orbital Bucuresti – zece drumuri radiale insumand aproape 100 de km vor conecta autostrada A0 - Inel Bucuresti la Capitala si la aria metropolitana
Fondul de private equity Morphosis Capital Fund I achizitioneaza, impreuna cu investitorii, 51% din EMI, companie din domeniul sistemelor industriale de acces, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 15 milioane de euro
Alina Gorghiu a pozat in trecut langa Iordache si Ponta. Azi, face ironii: "USR+AUR=PSD"
Un oleoduct nou si controversat al grupului Enbridge, “Line 3”, intre Canada si SUA, urmeaza sa fie dat in folosinta vineri; Greenpeace denunta in fianlizarea acestui oleoduct "un esec major" al administratiei Biden
Virgin Galactic poate relua zborurile spatiale cu avionul Unity