Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Enel plaseaza obligatiuni de 3,25 miliarde euro asociate obiectivelor de sustenabilitate pe piata Eurobond

publicat 2021-06-09 12:01:23 (Money.ro)

 "Enel Finance International N.V. (EFI), compania financiara inregistrata in Olanda controlata de Enel S.p.A., a lansat o obligatiune multi-transa asociata obiectivelor de sustenabilitate pentru investitorii institutionali de pe piata Eurobond in valoare totala de 3,25 miliarde de euro. Obligatiunea este legata de realizarea obiectivului de sustenabilitate al Enel ce vizeaza reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de sera (Scopul 1), contribuind la Obiectivul de Dezvoltare Durabila 13 al Organizatiei Natiunilor Unite (Actiune climatica), si este in conformitate cu cadrul de finantare durabila al Grupului (Cadrul)", anunta grupul. Se asteapta ca emisiunea sa fie listata pe piata reglementata Euronext Dublin. Tranzactia are loc dupa lansarea de catre EFI a primelor obligatiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate din lume in dolari americani si euro, in 2019, si prima obligatiune asociata obiectivelor de sustenabilitate emisa pe piata lirei sterline in 2020. Instrumentul lansat de EFI este cea mai mare tranzactie asociata obiectivelor de sustenabilitate de pe pietele de capital cu venit fix. Obligatiunea, care este garantata de Enel, a fost suprasubscrisa de 3,5 ori, pentru circa 11,3 miliarde de euro si o participare importanta din partea investitorilor responsabili social (SRI), permitand Grupului Enel sa-si diversifice baza de investitori. In acelasi timp, asa cum se arata mai jos, EFI a lansat o oferta voluntara neangajanta pentru rascumpararea a patru serii restante de obligatiuni conventionale pentru o valoare totala maxima de 1 miliard de euro, accelerand atingerea obiectivele grupului de a asigura surse de finantare durabile in datoria totala bruta. "Lansarea celei mai mari tranzactii asociate obiectivelor de sustenabilitate, cu cea mai mare valoare subscrisa, marcheaza un punct important de referinta, dupa ce emisiunile de obligatiuni revolutionare ale Enel au fost lansate pe piata globala a obligatiunilor de acest tip in 2019, o piata care continua sa se dezvolte  intr-un ritm exponential, captand o gama larga de sectoare industriale si zone geografice si care este acum un instrument consolidat de finantare durabila, din ce in ce mai des intalnit pe pietele de capital. Cu tranzactiile pe care le anuntam acum, prin care rascumparam obligatiunile conventionale existente pe piata si, in acelasi timp, emitem noi obligatiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate, reflectam si in componenta de finantare angajamentul nostru de a accelera tranzitia energetica", a declarat directorul financiar al Enel, Alberto De Paoli. Tranzactia indeplineste nevoile uzuale de finantare ale grupului si este aliniata la cadrul actualizat in ianuarie 2021, care integreaza pe deplin sustenabilitatea in programul global de finantare al Grupului. Cadrul este aliniat cu "Principiile obligatiunilor asociate obiectivelor de sustenabilitate" ale Asociatiei pietei de capital internationale (ICMA) si cu "Principiile de imprumut asociat obiectivelor de sustenabilitate" ale Asociatiei pietei imprumuturilor (LMA), verificate de Vigeo Eiris. In conformitate cu Cadrul, cele trei transe ale obligatiunii sunt legate de Indicatorul cheie de performanta (KPI) legat de valoarea emisiilor directe de gaze cu efect de sera (Scopul 1) la nivel de grup, masurat in grame de CO2eq pe kWh, contribuind la realizarea Obiectivul Organizatiei Natiunilor Unite de Dezvoltare Durabila 13. In acest sens, in octombrie 2020, Enel a anuntat o revizuire a valorii emisiilor directe de gaze cu efect de sera in Scopul 1, la nivel de Grup pentru 2030, la o reducere cu 80% fata de 2017, atingand o intensitate a carbonului mai mica de 82gCO2eq / kWh. Tinta este certificata de initiativa Science Based Targets (SBTi) ca fiind consecventa cu limitarea incalzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. "Calea catre obiectivul pentru 2030 include, de asemenea, o tinta de cantitate de emisii de gaze cu efect de sera (Scopul 1), masurata in grame de CO2eq pe kWh, egala sau mai mica de 148gCO2eq / kWh pana in 2023. Scopul final este de a atinge decarbonizarea completa a mixului energetic al Enel pana in 2050", precizeaza grupul. Emisiunea de obligatiuni este structurata in urmatoarele trei transe: 1 miliard de euro la o rata fixa aade 0.000%, cu data decontarii stabilita la 17 iunie 2021, cu scadenta la 17 iunie 2027; 1,25 miliarde euro la o rata fixa aade 0,500%, cu data decontarii stabilita la 17 iunie 2021, cu scadenta la 17 iunie 2030; 1 miliard de euro la o rata fixa aade 0,875%, cu data decontarii stabilita la 17 iunie 2021, cu scadenta la 17 iunie 2036. De asemenea, EFI a anuntat lansarea unei oferte pentru rascumpararea si, ulterior, anularea, pentru o suma totala maxima de 1 miliard de euro, a patru serii restante de obligatiuni conventionale, si anume: Titluri de valoare de 2,5 miliarde de euro emise la 17 septembrie 2009, scadente la 14 septembrie 2022 si cupon de 5.000% (ISIN XS0452187916); Titluri de valoare de 1,0 miliarde de euro emise la 15 octombrie 2012, scadenta la 17 aprilie 2023 si cupon de 4,875% (ISIN XS0842659426); Titluri de valoare de 1,5 miliarde de euro emise la 27 ianuarie 2015, scadente la 27 ianuarie 2025 si cupon de 1,966% (ISIN XS1176079843); Titluri de valoare de 1,3 miliarde de euro emise la 1 iunie 2016, scadente la 1 iunie 2026 si cupon de 1,375% (ISIN XS1425966287). Oferta incepe pe 8 iunie 2021 si se incheie pe 14 iunie 2021. EFI vizeaza sa rascumpere titlurile de valoare in numerar, sub rezerva unor conditii; suma finala a titlurilor rascumparate in oferta va fi determinata dupa incheierea perioadei ofertei, de catre EFI, care isi rezerva dreptul de a creste sau de a reduce suma maxima mentionata anterior. In conformitate cu planul strategic actual al grupului, operatiunea de gestionare a pasivului, combinata cu noua tranzactie multi-transa, va accelera realizarea obiectivelor Grupului de a asigura surse de finantare durabile in datoria totala bruta, stabilite la 48% in 2023 si peste 70% in 2030. Emisiunea de obligatiuni si oferta au fost sustinute de un sindicat de banci, cu Banca Akros SpA - Gruppo Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale si UniCredit, actionand in calitate de co-bookrunners.          

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Ghicitori scurte pe care le poti spune la serviciu. Colegii tai sigur vor sta pe ganduri
TOP 10 seriale indiene pe care sa le urmaresti in 2021 si 2022
Ce posturi TV transmit meciul Universitatea Craiova – Laci, calificari Conference League
Ce salariu are un instructor auto in Bucuresti. Cat castiga acesta pe luna
Care este averea totala a fratilor Paval, care detin magazinele Dedeman
Ce avere are Bogdan Micu, unul dintre juratii emisiunii Imperiul Leilor, de pe Pro TV
Cat trebuie sa stai in preaviz la locul de munca in functie de postul si functia ocupata
Citu, repros voalat pentru Drula: Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa
Ce inseamna, de fapt, dunga rosie pe buletin
15 mesaje de incurajare pe care sa le trimiti apropiatilor
Cum se face un CV european in alb. Descarca modelul de aici
Ciolacu: Guvernul se napusteste sa distruga programale nationale introduse de PSD – Tomata, Usturoi, Lana, fermele de porci si apoi se mira de ce deficitul e pana la cer si ca romanii mananca 80% din import
INSP: 82% dintre cazurile de COVID si toate decesele inregistrate saptamana trecuta au fost la persoane nevaccinate
Marele nostru campion mondial la box Leonard Doroftei este salariat in Canada. A plecat dupa ce a dat faliment! "Greseala vietii mele e ca m-am apucat de carciumari"
Doi ochi care rad